Leistungen, die zu Ihren Zielen passen
Von der ersten Analyse bis zur langfristigen Begleitung – wählen Sie die Leistung, die am besten zu Ihrer aktuellen Situation passt.
Unsere Beratungsleistungen
Jede Leistung ist darauf ausgerichtet, Ihnen konkrete Schritte und umsetzbare Strategien zu liefern – keine abstrakten Konzepte, sondern praxisnahe Lösungen.
Basis-Finanzanalyse
Ideal für Einsteiger, die einen klaren Überblick über ihre finanzielle Situation gewinnen und erste Schritte in Richtung passives Einkommen planen möchten.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte
- Identifikation von Sparpotenzialen und Optimierungsmöglichkeiten
- Konkrete Handlungsempfehlungen für erste Investitionsschritte
- Schriftlicher Bericht mit allen Ergebnissen
Portfolio-Strategieentwicklung
Die umfassende Lösung für alle, die ein diversifiziertes Portfolio aufbauen möchten, das zu ihrer Risikobereitschaft und ihren Zielen passt.
Was Sie erhalten:
- Ausführliche Risikoanalyse und Zielsetzung
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Asset-Allokation
- Konkrete Investitionsempfehlungen mit Begründung
- Zeitplan für schrittweisen Vermögensaufbau
- 2 Follow-up-Gespräche für Rückfragen
Langzeit-Begleitung Premium
Für alle, die kontinuierliche Unterstützung und regelmäßige Optimierung ihrer Strategie wünschen. 6 Monate intensive Betreuung.
Was Sie erhalten:
- Monatliche Strategiegespräche (6 Monate)
- Kontinuierliche Portfolio-Überwachung und Anpassung
- Zugang zu exklusiven Marktanalysen
- Priorisierter E-Mail-Support
- Quartalsweise Performance-Reviews
Dividendenstrategie-Aufbau
Spezialisierte Beratung für den Aufbau eines Portfolios, das regelmäßige Dividendenausschüttungen generiert.
Was Sie erhalten:
- Analyse von Dividendenaktien und ETFs
- Entwicklung einer nachhaltigen Dividendenstrategie
- Steueroptimierung für Dividendenerträge
- Zeitplan für schrittweisen Portfolioaufbau
Immobilien-Portfolio-Beratung
Strategische Planung für passives Einkommen durch Immobilieninvestitionen – direkt oder über REITs.
Was Sie erhalten:
- Analyse direkter Immobilieninvestitionen vs. REITs
- Marktanalyse und Standortbewertung
- Finanzierungsstrategien und Renditevergleich
- Risikobewertung und Diversifikationsempfehlungen
Steueroptimierte Investitionsplanung
Maximieren Sie Ihre Nettorendite durch intelligente Strukturierung Ihrer Investments unter Berücksichtigung deutscher Steuergesetze.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer steuerlichen Situation
- Optimierung der Depotstruktur für Steuervorteil
- Nutzung von Freibeträgen und Verlustverrechnung
- Langfristige Steuerplanung für Vermögensaufbau
Service auswählen und Beratungsgespräch vereinbaren
Wählen Sie oben Ihre gewünschte Leistung aus und füllen Sie das Formular aus. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.